“得高端者得天下”；近两年来，曾兴盛一时的高端网络设备市场却出现沉寂；不仅产品销售下滑，而且新品上市周期明显延长；这既因为总体经济的衰退，也因为网络容量供过于求；从高端市场各家公司近期的业务发展战略中看出，高端不再是核心，网络重心开始转向边缘。
在网络设备领域，高端网络设备市场因技术含量高、利润空间大等特点，历来为全球各大领先网络设备供应商所看重。
高端开始沉寂
但在近两年来，高端网络设备市场却出现了少有的沉寂，这其中最为突出的是高端核心路由器产品市场——新产品上市周期明显延长。自2000年初Juniper网络公司的M160高端骨干网路由器产品问世以来，这一市场一直鲜有新产品问世，期间有包括思科公司的Cisco 12016 GSR等千兆位交换路由器等产品发布，这些产品大多是在原有产品系列基础上通过模块或软件升级而来。
图1 1999-2001年四季度高端核心路由器产品市场构成情况一览（图中的三条柱线自上而下分别为1999、2000及2001年季度产品销售额）
作为高端核心路由器产品市场新锐的Juniper网络公司的锐气,似乎也在2000年3月成功推出全球第一台可提供OC-192c/STM-64连接的、具备全双工160Gbps吞吐能力的M160路由器产品之后，再无后续产品出现。虽然早在去年初思科公司推出Cisco 12016 GSR千兆位交换路由器产品之际，业界就曾盛传Juniper网络公司已在着手研发业内称之为“Gibson”的下一代高端核心路由器产品，但遗憾的是，时至今日，这一产品却仍然神龙不见首尾。
这种情况与数年前高端路由器产品市场兴盛一时的局面形成了鲜明对比。数年以前，由于高端核心路由器产品能够有效拓展Internet骨干网原始带宽，消除网络节点带宽瓶颈，解决Internet骨干网面临的流量压力，因此高端核心路由器产品曾一度成为电信运营商核心网络建设的新宠。与此同时，随着宽带网络的广泛普及与应用，高端路由器产品的应用范围还得到了进一步的扩展，除Internet骨干网络等高端路由器产品的传统应用领域外，还开始向运营商城域网、大型企业网及校园网等领域渗透，进一步推动了市场对高端路由器产品的需求。
在这种情况下，为何高端路由器产品市场却寒风乍起，骤然失去了原有的生机与活力呢？
从表面上看，这似乎与各大领先网络设备供应商的产品战略有着直接关系。目前，在网络设备供应商的产品战略中，曾作为重要收入支柱的高端核心路由器产品已开始逐渐自市场主流的地位引退，而多业务平台等面向城域网等网络边缘的产品却取而代之，登上了网络设备供应市场舞台的中心。
如思科就一改以往主攻面向运营商与大型企业的高端核心市场的战略，而代之以自核心向边缘拓展,兼顾高、中、低端市场,面向所有用户群体的战略，高端业务在其收入中所占的比重明显下降。
无独有偶，以高端核心路由器产品起家的Juniper公司也不再将业务发展的赌注仅仅押在高端核心网络领域，而是将公司未来业务的发展定位于骨干、边缘、移动与有线电视等四个业务领域。
但实际上，这些网络设备供应商高端核心路由产品发展战略的调整却并非仅仅是一种孤立的现象，而是有着总体经济环境、市场状况、技术发展趋势等多方面的深层次原因。
经济衰退：高端最寂寞
毫无疑问，美国及全球总体经济的持续衰退是造成高端核心路由器产品市场沉寂一时的最重要原因。
虽然“覆巢之下，安有完卵”，.com泡沫的破裂与总体经济的衰退给网络设备市场、乃至所有技术领域都带来了沉重打击，但与中、低端市场相比，高端市场受到的影响却最为显著。因为,总体经济环境的不理想,不仅迫使作为高端核心路由器产品主要客户群体的运营商与大型企业用户大幅压缩资本投入，在这一过程中，从而导致高端核心路由器产品需求的锐减;而且，在近年这样一个总体经济充满了诸多不确定因素的市场中，设备供应商也不愿意盲目投入昂贵的研发费用开发新产品，使新产品在近年出现了“断档”的局面。
市场调研机构IDC公司指出，总体经济衰退导致运营商资本投入萎缩，虽然给整体路由器产品市场都带来了不同程度的打击，但对高端路由器产品市场的影响却最为显著。据Dell'Oro公司今年二月发布的报告称，去年四季度，在全球总体路由器产品市场销售下滑4.6%的情况下，核心路由器产品销售却自2000年四季度的8.35亿美元降至4.66亿美元，降幅高达44%。
图2 2001年四季度高端核心路由器产品市场份额分布图
与此同时，受总体经济疲软的影响，高端路由器产品供应商的业务状况也恶化，给高端路由器产品市场带来了进一步的打击。
分析家们指出，总体经济的疲软与电信及网络运营商资本投入的趋缓是导致众多网络设备供应商财务状况恶化的罪魁。正如财经咨询与分析机构Sanford C. Bernstein公司分析家所指出的那样，造成这种状况的原因并非由于这些设备供应商的业务经营战略存在失误，而是由于运营商资本投入与过去相比出现了大幅削减，并且持续时间过长，导致网络设备、尤其是高端设备需求急剧萎缩所致。
Juniper公司首席执行官Scott Kriens也将公司在高端路由器产品市场收入下滑的主要原因归咎于总体经济的衰退与网络容量供过于求两个方面，而与竞争对手并无很大关系。他称，在高端路由器产品市场上，“我们既没有影响到其它公司的业务，其它公司也没有影响到我们的业务。”其言外之意就是，当前总体经济环境的衰退与运营商对高端路由器产品需求的萎缩，才是引致各网络设备供应商财务状况恶化的真正原因。
Needham公司分析家指出，此前，网络领域从未遭遇过如此剧烈的衰退，不期而至的衰退让多数网络设备供应商措手不及，出现了大量产品库存积压，而这种现象在包括核心路由器产品在内的高端市场尤为明显。这必然会迫使网络设备供应商首先设法降低原有产品库存，根本无暇顾及新产品的研发，这也正是近年高端路由器产品市场新产品“难产”的主要原因。
网络市场：两头小中间大
当前，在包括路由器产品在内的网络设备供应市场上，还在客观上存在“两头小、中间大”的状况。这是由于与高端与低端两个市场相比，中间市场不仅能够适应更多的用户群体，而且具备更好的伸缩性。随着技术的进步，中间市场的产品往上可以在性能方面与高端产品争高下，往下可以在价格方面向低端市场靠拢。因而对于设备供应商而言，发展中间市场无疑是一种更为稳妥的业务战略，尤其是在当前充满了诸多变数的市场环境中，中间市场更容易成为网络设备供应商青睐的领域。
与此相反，在高端产品市场上，虽然提供OC-3以上囤积网络服务的运营商是新型光纤网络技术与高端产品的积极拥戴者，但对服务供应商而言，在如何实现下一代网络技术与当前DS-0、T-1或T-3连接有效整合的问题上，仍存在着不同的认识，因而对包括核心路由产品在内的新型高端设备的需求并不迫切，从而在一定程度上影响了高端网络设备市场的发展。
图3 2001年我国交换机市场产品结构情况
同时，不少业内人士还认为，目前高端核心路由器产品市场的未来发展状况仍不十分明晰，投入巨资贸然研发新产品很可能会因新技术的出现而前功尽弃。因此，采取守势以求自保自然也就也成为高端网络设备供应商最明智的选择，这也是高端核心路由器产品市场近年沉寂多时的另一重要原因。
三方鼎立：扼制了创新
目前，高端核心路由器产品市场基本上已形成了较为稳定的诸侯割据局面，市场处于暂时的均衡状态。其中，思科公司以65.9%的市场份额继续盘踞着这一市场的头把交椅，Juniper网络公司则以16.3%的市场份额居第二位，瑞通网络公司和Unisphere公司合计占据了11.9%的市场份额，其它供应商共同瓜分了剩余5.9%的市场份额，它们一起构成了这一市场的第三种力量。
在这种市场格局下，新涉足这一市场的供应商往往很难寻找到突破口。正如市场调研机构Yankee集团分析家所指出的那样，“高端核心路由器基本已被思科系统公司所控制，其它向这一市场渗透的供应商的产品将很难得到服务供应商与网络运营商客户的认同。因此，新兴竞争者在这一市场的业务发展机会微乎其微。”高端核心路由器产品高层的这种半垄断局面无疑已成为技术创新的桎梏，在很大程度上扼制了新产品的出现。
另外，在高端核心路由器产品市场上，由于在这一领域领跑多年的思科公司的产品已在公共架构与网络市场得到了相当广泛的部署，几乎已成为这一市场事实上的标准。这意味着其它供应商的产品若想在这一市场求得立足之地，首要的一条就是要实现与思科公司产品的兼容。
但由于作为领头羊的思科系统公司业务范围不断扩展，产品范畴已涵盖了从高端路由产品到低端交换机及Cable Modem在内的各种网络设备。因此，近两年来，这家世界头号数据网络设备供应商一直未有“大手笔”的高端核心路由器产品问世，从而使不少惟思科公司马首是瞻的其它供应商也相应地延缓了高端新产品的研发，致使近两年的高端路由市场上的新产品几乎难得一见。
新锐立足稳：市场活力暂失
1996年以前，高端核心路由器产品市场几乎完全是思科的天下。1996年，Juniper网络公司成立后，很快向这一市场发动了进攻，市场格局略为改变。
但这家高端路由产品新锐在江山初定之后，却锋芒顿失，加之又开始调整业务战略，兼顾其它市场，在很大程度上影响了近年这一市场的活力。去年，Juniper公司收购了生产CMTS线缆解调器终端系统产品的太平洋宽带通信公司，这表明这家曾专注于高端核心路由器产品市场的新锐已有意加强在更具发展潜力的IP网络边缘业务领域的发展。据Juniper公司透露，太平洋宽带通信公司的CMTS系统能够通过最后一公里电缆基础设施提供VoIP、电缆调制解调器Internet接入、DVD质量的流视频和商业服务水平协议等IP服务，因而有助于Juniper公司在边缘路由器产品市场的发展。据来自市场调研机构Dataquest公司的数据显示，CMTS市场今年将有望达到5亿美元，而在2005年左右将增长到13亿美元。因此，Juniper公司方面希望将其边缘路由器打入4年增长近3倍的CMTS市场，而非仅仅停留在增幅只有38%的边缘路由器市场。
网络重心：自核心转向边缘
1996年，核心领域是运营商网络的最大瓶颈。这种情况导致了市场对高端核心路由器产品需求的激增，也推动了思科、北电及新崛起的Juniper公司等网络设备供应商加大了高端路由器产品的研发力度，从而导致了Juniper公司的M160、思科公司的GSR 12000等一批新型高端路由产品的涌现。而在今天，对多数运营商而言，网络核心的瓶颈问题已基本上得到解决，部分高端路由器产品的服务能力足以满足未来三至五年内网络流量处理需求，尚未到产品的更新换代时期。因此，目前网络市场的重心已自运营商的核心网络向服务供应商的边缘网络偏移，市场对高端路由产品的需求也开始自核心设备转向边缘产品。
这点自作为高端核心路由器产品市场主将的思科近期的业务发展战略中也不难窥测一二。
图4 交换机市场价格弹性
在思科于去年秋开始寻求将其核心IP产品向边缘网络扩展，全力开拓以城域网为代表的边缘网络市场之后，Juniper网络公司也于今年二月发布了一系列旨在为服务供应商客户提供更理想的边缘解决方案的增强产品及部分新产品，这些产品包括了一个四端口多通道DS-3物理接口卡、增加Layer 2 VPN支持的JUNOS软件插件及面向边缘汇接网络的M40e新型路由器产品，标志着边缘网络产品已开始成为这家此前主要致力核心网络产品的网络设备供应商舞台的中心，而业界传闻的公司下一代“Gibson”高端核心路由器产品的研发则退居次要位置。Juniper网络公司技术主管及共同创始人Pradeep Sindhu指出，与相对成熟的核心路由器产品业务相比，公司的新业务将可望保持更高的增长速度。
因此，这种状况表明，在未来的一段时间内，网络边缘将逐渐取代网络核心领域，成为网络设备供应市场的中心，城域网络产品及多业务平台将成为众多网络设备供应商争夺的新焦点。
（责任编辑:长江）
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